AMO CRM — это популярная CRM-система, которая предоставляет удобные инструменты для управления контактами и связями с клиентами. Одной из важных возможностей данной системы является настройка полей контакта, что позволяет адаптировать CRM под особенности и потребности вашего бизнеса.
Настройка полей контакта в AMO CRM позволяет добавлять новые поля или изменять существующие, чтобы собирать нужную вам информацию о ваших клиентах. Например, вы можете создать поле «День рождения», «Интересы клиента» или «Размер компании». Такие данные помогут вам более точно определить предпочтения и потребности клиентов, что облегчит работу с ними и повысит эффективность вашего бизнеса.
Для настройки полей контакта в AMO CRM необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Дополнительные поля клиента» и нажать кнопку «Добавить поле». Затем нужно указать название поля, тип данных (текст, число, дата и др.) и выбрать его обязательность. После сохранения настроек, новое поле станет доступно для заполнения в карточке контакта.
Шаг 1: Вход в AMO CRM и выбор нужного аккаунта
Для начала работы с AMO CRM необходимо войти в свою учетную запись. Для этого откройте браузер и перейдите на официальный сайт AMO CRM по адресу www.amocrm.ru.
На главной странице найдите кнопку «Войти» в правом верхнем углу и кликните на нее. В появившемся меню введите свой логин и пароль, затем нажмите кнопку «Войти».
Если у вас есть несколько аккаунтов в AMO CRM, то после входа система предложит вам выбрать нужный аккаунт. Выберите тот, с которым вы хотите работать.
После выбора аккаунта вы попадете на главную страницу AMO CRM и сможете приступить к настройке полей контакта.
Шаг 2: Переход в раздел настроек контактов
После успешного входа в систему AMO CRM, вам необходимо перейти в раздел «Настройки». Для этого найдите верхнее меню, где расположены основные разделы системы, и выберите вкладку «Настройки».
В открывшемся меню слева найдите раздел «Контакты» и кликните на него. Теперь вы находитесь в разделе настройки контактов.
Здесь вы можете видеть список всех полей контакта, которые есть в вашей системе. Поля можно удалять, редактировать или создавать новые. Для каждого поля вы можете задать тип значения (текст, число, дата, перечисление и т.д.), а также указать его обязательность.
Чтобы создать новое поле контакта, нажмите на кнопку «Добавить поле», которая находится в правом верхнем углу экрана. В появившемся окне укажите название поля, выберите его тип и обязательность, если необходимо. После этого нажмите «Сохранить».
Чтобы редактировать существующее поле контакта, найдите его в списке и нажмите на ссылку с его названием. В открывшемся окне вы можете вносить изменения в настройки поля и сохранить их.
При необходимости удалить поле контакта, найдите его в списке и нажмите на кнопку с изображением корзины рядом с его названием. Появится окно подтверждения, где вам нужно будет подтвердить удаление.
Таким образом, вы можете настроить поля контакта в AMO CRM согласно вашим потребностям и бизнес-процессам.
| Тип поля | Описание |
|---|---|
| Текст | Поле для ввода текста различной длины. |
| Число | Поле для ввода числовых значений. |
| Дата | Поле для ввода даты в формате ГГГГ-ММ-ДД. |
| Перечисление | Поле для выбора одного из предопределенных значений. |
Шаг 3: Добавление нового поля контакта
После того, как вы настроили основные поля контакта в AMO CRM, вы можете добавить дополнительные поля, которые будут отражать особенности вашего бизнеса. Это поможет вам собирать и анализировать более подробную информацию о ваших контактах.
Чтобы добавить новое поле контакта:
- Перейдите в раздел «Настройки» в верхнем меню AMO CRM.
- В боковом меню выберите «Поля контакта».
- Нажмите на кнопку «Добавить поле».
- Выберите тип поля из предложенных вариантов. Например, вы можете выбрать текстовое поле, выпадающий список или дату.
- Задайте название поля и укажите его обязательность (если требуется).
- Если необходимо, можно добавить описание поля.
- Нажмите на кнопку «Сохранить».
После этого новое поле будет добавлено в список полей контакта. Вы сможете его использовать при создании и редактировании контактов в AMO CRM.
Совет: Прежде чем добавлять новые поля, обязательно продумайте, какую информацию вы хотите собирать о своих контактах, и какая форма поля будет наиболее удобной для пользователя. Также стоит помнить, что чем больше полей контакта, тем больше времени потребуется для заполнения формы, поэтому выбирайте только действительно необходимые поля.
Шаг 4: Настройка параметров нового поля контакта
Для настройки параметров нового поля контакта в AMO CRM следуйте указанным ниже шагам:
- Перейдите в раздел «Настройки» в главном меню AMO CRM.
- Выберите раздел «Поля контакта» в списке доступных опций.
- На странице «Поля контакта» найдите раздел существующих полей или создайте новое поле
- Нажмите на кнопку «Добавить новое поле», чтобы создать поле контакта с нужными параметрами.
- Укажите название нового поля контакта в поле «Название».
- Выберите тип поля из предложенного списка (текстовое поле, флажок, выпадающий список и т. д.).
- Установите дополнительные параметры, такие как «Обязательное поле» или «Уникальное значение».
- Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить настройки нового поля контакта.
После успешного выполнения всех вышеперечисленных шагов новое поле контакта будет добавлено и будет доступно для заполнения и редактирования в AMO CRM.
Шаг 5: Сохранение и проверка изменений
После того, как вы внесли все необходимые изменения в поля контакта AMO CRM, необходимо сохранить их и проверить работоспособность.
Чтобы сохранить изменения, нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части страницы. После сохранения система AMO CRM автоматически обновит настройки полей контакта и изменения вступят в силу.
После сохранения рекомендуется проверить результаты проделанной работы. Для этого зайдите в карточку контакта и убедитесь, что все заполненные поля в соответствии с вашими настройками и отражают необходимую информацию.
В случае обнаружения ошибок или несоответствий, вы всегда можете вернуться к настройкам полей и внести необходимые изменения.
Теперь, когда вы знаете, как настроить поля контакта в AMO CRM и сохранить изменения, вы можете легко адаптировать систему под свои потребности и работать более эффективно.